Падения объемов строительства называется. Строительный рынок россии зафиксировал обвал

В этом году в России впервые за несколько лет может произойти серьезный спад жилищного строительства, о чем свидетельствуют данные за первый квартал. Это препятствует дальнейшему падению цен, которые сейчас находятся на исторически низком уровне. Имеет ли смысл, следуя рекомендации правительства, вкладываться в жилье, или стоит подождать еще немного?

По оценке экспертов рынка, к концу года объемы ввода жилья уменьшатся как минимум на 10%, а основным фактором в этом процессе является сокращение платежеспособного спроса на жилье из-за падения доходов населения. Правительство пытается стимулировать спрос путем субсидирования ставок по ипотеке, но этот механизм не является панацеей.

Неприступные сто миллионов «квадратов»

«Жилье надо продавать, а людям надо покупать. Сейчас лучшее время. Статистика сейчас обнадеживающая: мы видим, что ипотека начала расти не только по рынку первичного жилья»

По данным Росстата, в первом квартале этого года в России было введено 15,6 млн кв. м жилья, или на 16,3% меньше, чем за тот же период 2015-го. В сегменте индивидуального строительства (6,3 млн кв. м) спад оказался еще сильнее – 34,4%. Из первой десятки субъектов Федерации, на которую приходится почти половина совокупного объема ввода жилья по стране, рост этого показателя зафиксирован только в двух регионах – Ленинградской области (плюс 12,9% к первому кварталу прошлого года) и Татарстане (плюс 0,8%). Остальные регионы-лидеры продемонстрировали падение, в некоторых случаях – весьма глубокое. Например, в Свердловской области оно составило 43,1%, а в Тюменской (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа) – 45,1%. В Московской области и Краснодарском крае, которые давно занимают первое и второе места в России по объемам жилищного строительства, Росстат отметил сокращение ввода жилья на 14 и 15,1% соответственно.

Впрочем, чиновники утверждают, что ничего катастрофического в таких показателях нет. Например, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на форуме «Недвижимость в России» дал понять, что нынешнее снижение отчасти обусловлено эффектом высокой базы, поскольку «первый квартал 2015 года был достаточно динамичным», и сегодня темпы ввода жилья на 13% выше аналогичного периода 2014 года.

Эксперты рынка также относятся к данным статистики с осторожностью. В частности, в ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» напоминают, что первый квартал вообще не слишком показателен для строительного рынка, поскольку основной объем сдачи (до 60%) чаще всего приходится на конец года, когда у многих застройщиков завершаются разрешения на строительство. Объемы строительства в зимний и весенний период всегда ниже, чем летом и осенью – как из-за погодных условий, так и потому, что застройщики в начале года обычно только раскачиваются после ударного конца предыдущего года. В то же время руководитель ассоциации Кирилл Холопик отмечает, что исследование 20 крупнейших по объему жилищного строительства регионов России по итогам 2015 года показало, что ровно в половине из них отмечается снижение прогнозируемого к вводу в 2016 году объема жилья от 6% до 23%. «Эта тенденция напрямую связана со снижением покупательской способности населения на фоне роста цен на жилую недвижимость. Практически ни в одном из регионов не было отмечено снижение стоимости квадратного метра жилья», – констатирует Холопик.

«Показатели объемов ввода жилья не самые оптимальные, поскольку они отражают тенденции прошлых лет. Во всем мире текущие тренды отслеживаются по количеству выданных разрешений на строительство, но у нас такой статистики нет», – отмечает в свою очередь генеральный директор консалтинговой компании Macon Realty Group Илья Володько. При этом, по его словам, сокращение объемов ввода было ожидаемо, поскольку уже в прошлом году падение спроса по разным регионам составляло 10–25%, в среднем – порядка 17%. «Косвенно это отразилось на показателях сдачи жилья – темпы строительства замедлились, ряд объектов перешли в стадию долгостроя», – говорит Володько.

Еще в 2014 году динамика ввода жилья в России составляла 15% – тогда отечественным строителям удалось побить рекорд РСФСР, поставленный в 1987 году (84,2 млн против 72,8 млн кв. м жилья). При сохранении таких темпов в нынешнем году российский стройкомплекс мог легко выйти на уровень 100 млн «квадратов» в год – именно такой ориентир обозначил в апреле 2011 года в своем выступлении в Госдуме Владимир Путин (на тот момент – премьер-министр).

Его коллеги в правительстве давали более осторожные прогнозы. Например, два года назад со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Плутника сообщалось, что к концу 2017 года объемы строительства жилья в России достигнут 93 млн кв. м. Но и этот уровень сейчас выглядит неприступным – уже в прошлом году объем ввода жилья уменьшился на 0,5%, до 83,8 млн кв. м, а в этом году может просесть куда более существенно. В марте заместитель министра строительства и ЖКХ Наталья Антипина говорила, что в 2016-м ввод жилья ожидается в объеме 76,2 млн кв. м, то есть примерно на 10% меньше, чем в прошлом году.

«Количество новых проектов сокращается уже год. Думаю, что это еще не пик снижения – по концу года возможно более глубокое падение», – говорит исполнительный директор фонда «Институт экономики города», директор направления «Рынок недвижимости» Татьяна Полиди. По ее словам, главный фундаментальный фактор, определяющий текущее состояние жилищного рынка, – неопределенность в экономике и снижение реальных доходов. «Этот фактор, по моему мнению, только начал набирать обороты – полагаю, спрос будет и дальше снижаться. Застройщики чувствуют это и не стремятся начинать новые проекты», – добавляет Полиди.

«Очевидно, что по итогам 2016 года роста объемов ввода не будет – вопрос лишь в том, как сильно они сократятся. В данном случае все зависит от динамики доходов населения. Исходя из этого фактора, думаю, что падение составит порядка 12–15 процентов», – прогнозирует Илья Володько. Причем, по его словам, более остро этот процесс отразится на регионах – лидерах жилищного строительства, а в тех регионах, где жилья строят относительно немного (к ним относится большинство субъектов Федерации), падение ввода даже на 15% не сильно повлияет на ситуацию в строительной отрасли. «В Московской области ситуация контролируется властями, есть проблемы с недостроем, поэтому активизация стройки там пока не ожидается. В Краснодарском крае были огромные показатели ввода, и сейчас там большой объем незавершенки, которая, по моему мнению, будет достраиваться в лучшем случае с той же скоростью», – описывает ситуацию в регионах-лидерах Полиди.

Спрос всему голова

Эксперты Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) прогнозируют еще более глубокий спад в отрасли по итогам 2016 года – 20–25%, отмечая постепенное снижение объема портфеля проектов (в том числе объектов жилищного строительства), а также снижение общего объема заказов на последующие периоды. По оценке РАСК, непрерывное падение в строительном комплексе наблюдается еще начиная с 2013 года, а по итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал строительных организаций в сопоставимых ценах вообще вернулся на уровень 2000 года.

Как и многие другие отрасли реального сектора экономики, строительство испытывает серьезные проблемы с доступом к заемным средствам, причем высокие ставки по кредитам усугубляются ростом просроченной задолженности. По данным РАСК, за последние два года ее доля выросла в четыре раза – с 5% на начало 2014 года до 18–20% на конец первого квартала 2016 года. «На текущий момент отрасль поддерживается за счет жилищного строительства и стимулирования спроса со стороны населения. Однако ввиду снижения реальных доходов населения имеется риск заметного снижения величины внутреннего спроса в среднесрочной перспективе», – резюмируют эксперты агентства.

Основным фактором поддержания спроса сегодня является ипотечное кредитование. Как сообщил на недавнем заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности Владимир Путин, за последние пять лет именно ипотека обеспечила рост объемов ввода жилья на 60%, причем в эконом-сегменте был достигнут прирост на 90%. А в выступлении на форуме «Недвижимость в России» Михаил Мень отметил, что в первом квартале рынок ипотеки показал рост почти на 48% и движется в сторону рекордных показателей 2014 года, когда был поставлен абсолютный рекорд вложений граждан в ипотечные кредиты – 1,7 трлн рублей. С началом нового экономического кризиса их объем существенно снизился (до 1,1 трлн рублей в прошлом году), но правительство РФ приняло решение о продлении программы субсидирования процентной ставки на первичном рынке, которое вновь толкнуло ипотеку вверх. «Если в прошлом году каждая третья квартира покупалась через программу с государственной поддержкой, то сегодня выдача ипотеки по субсидированной ставке составляет более 45 процентов», – заявил Михаил Мень. Еще в начале апреля ЦБ РФ сообщил, что ставки по ипотечным кредитам упали до минимума с начала 2014 года – до 12,1%.

Однако накачка спроса при помощи ипотеки не может длиться вечно. «В прошлом году субсидирование ставок на первичном рынке позволило избежать критического сокращения рынка ипотеки. Но дальше этот инструмент будет менее эффективен, так как есть предел спроса и на такую ипотеку», – говорит Татьяна Полиди. По ее прогнозу, в этом году в лучшем случае мы увидим объем сделок на уровне 2015 года или около того, так что прогнозировать восстановление на докризисном уровне пока нельзя.

Для поддержания спроса на жилье государство использует и «словесные интервенции». «Жилье надо продавать, а людям надо покупать. Сейчас лучшее время. Статистика сейчас обнадеживающая: мы видим, что ипотека начала расти не только по рынку первичного жилья, но и вторичное жилье начинает активизироваться. Если люди раньше думали, что еще цена упадет, понятно, что вряд ли уже это может случиться. Цена все-таки доступная, она оправданная», – заявил в конце апреля на коллегии Минстроя по итогам прошлого года первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов.

Эксперты рынка согласны с вице-премьером, что цены на недвижимость сейчас находятся на исторически низком уровне, особенно в пересчете на валюту. Но и рассчитывать на то, что они скоро начнут расти, тоже не приходится, полагает Илья Володько: «Рост цен на жилье начнется на стадии подъема экономики, а это произойдет явно не в этом году и будет не скачкообразным, а постепенным. Сегодня никаких фундаментальных факторов для быстрого роста цен на жилье нет». «Бурный рост цен вряд ли произойдет – по крайней мере в большинстве городов (если цены на нефть не вырастут до 100 долларов), – добавляет Татьяна Полиди. – А вот стоит ли ожидать снижения цен, зависит от конкретного города. Если жилье нужно для решения жилищного вопроса, я бы не советовала откладывать этот вопрос при наличии возможности».

Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение "дна" кризиса, отрасль начала восстанавливаться.

Приоритетные проекты под личную ответственность

В одних регионах процесс восстановления строительного рынка пошел чуть быстрее, в других чуть медленнее. Как он будет протекать, зависит не только от докризисного состояния отрасли и помощи государства, но и от правильных действий руководителей на местах. Кстати, после недавнего заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "«Формирование комфортной городской среды", обеспечить личный контроль за достижением показателей по вводу жилья. Введение личной ответственности руководителей регионов за успешную реализацию проектов на местах должно повысить активность властей субъектов.

Строительный рынок: от падения к восстановлению

В августе 2017 года на совещании по вопросам развития жилищного строительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что самочувствие строительной отрасли "отражает, естественно, все процессы, которые идут в экономике в целом. И спрос несколько сузился за последние несколько лет, поэтому в 2016 году было введено чуть меньше, чем в 2015-м". Главная причина нынешней ситуации заключается в прохождении отраслью восстановительного периода. "В целом небольшое снижение вводимых мощностей, домов не является критическим для индустрии, тем более что государство стимулирует строительство именно стандартного жилья (речь идет о жилье класса "эконом") и его доля растет на рынке второй год подряд. И это на самом деле, может быть, самое важное", - подчеркнул глава правительства.

Лидеры и аутсаудеры

Если же посмотреть на результаты жилищного строительства в 2016 году, то видно не слишком большое снижение объемов по отношению к 2015 (80 млн кв.м, т.е. на 6,5% меньше). Тем не менее, общие тенденции не так уж и плохи - в 2005 году Россия ввела в эксплуатацию всего 35 млн кв. метров.

По итогам 2016 года лидерами по объему ввода жилья в России стали: Московская область - 8,823 млн кв.м., Краснодарский край - 4,56 млн. кв.м., Москва - 3,362 млн кв.м.

В первом полугодии 2017 года в список лидеров вошел Санкт-Петербург, вытеснив столицу с третьего места. Возглавляет почетный список вновь Московская область, успевшая за полгода ввести в строй 3 млн. кв.м. Далее следует Краснодарский край с 2 млн кв. м. Показатели Северной столицы - 1,5 млн кв.м. И это почти на 30 % больше, чем за аналогичный период 2016 года. Стоит отметить, что по динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период Санкт-Петербург стал абсолютным лидером. Комментируя достигнутые показатели, вице-губернатор Игорь Албин, курирующий в Смольном строительный блок, отметил, что «застройщики и девелоперы Санкт-Петербурга чувствуют себя уверено и стабильно, и правительство города заинтересовано в дальнейшем комфортном ведении строительного бизнеса".

По общим показателям, в I полугодии текущего года введено в эксплуатацию 28 млн кв.метров, а ожидаемый показатель 2017 года - 75-76 млн "квадратов" (кстати, еще в начале года прогнозировалось около 80 млн. "квадратов"). Важно отметить, что основной ввод обычно приходится на четвертый квартал, то есть оценивать результаты правильнее будет все же по итогам года.

Тем не менее, пока что можно наблюдать продолжение снижения ввода жилья по сравнению с I полугодием 2016 года: в Москве - на 39,2%, Свердловской области - на 22,3%, Новосибирской области - на 21,4%, Республике Башкортостан - на 11,9%, Краснодарском крае - на 3,8%.

Наиболее заметный спад произошел в Магаданской области (2,6 тыс кв.м), Ненецком автономном округе (7,7 тыс кв.м), Еврейской Автономной республике (14,6 тыс.кв.м), Мурманской области (16,1 тыс.кв.м), а также Камчатском крае (16,9 тыс. кв.м).

Впрочем, в 27 регионах страны созданы все предпосылки для выполнения плана по вводу жилья в 2017 году. В целях стимулирования спроса и предложения на рынке строительства, государство стимулирует банки к выдаче кредитов. "Банки выдают все больше ипотечных кредитов и по количеству, и по объему. Только за семь месяцев этого года выдано полмиллиона займов на почти триллион рублей. Это означает, что жилищный вопрос решается более активно", - сообщил Д. Медведев. Одним из лидеров по количеству выданных ипотечных кредитов последние два года в ЦФО является Тульская область. Сейчас в области наблюдается рост объемов жилищного строительства, хотя еще несколько лет назад в регионе наблюдался устойчивый спад. Ситуация изменилась после прихода нового руководителя региона Алексея Дюмина, который подхватил "вызов" премьера - ввод личной ответственности руководителей регионов за успешную реализацию проектов. Если в 2013 году в области вводилось 300 тыс. кв.м. жилья, то в 2016 ввели уже 622 тысячи "квадратов", а в 2017 году планируется выход на отметку в 650 тысяч. Этому способствовали поддержка правительством рынка ипотечного кредитования, строительство жилья эконом-класса и реализация социальных программ. Ключевую же роль на рынке ипотечного кредитования сыграл региональный фонд жилищного строительства и ипотечного кредитования, учрежденный правительством Тульской области. По состоянию на 1 августа в Тульской области выдано 5025 ипотечных кредитов на сумму 8,6 млрд рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозным оценкам, в 2017 году количество выданных ипотечных кредитов в Тульской области достигнет 10 тысяч на общую сумму порядка 17 млрд руб. Весьма неплохой показатель для региона.

Цена "квадрата"

Если говорить о ценах, то по такому показателю как средняя рыночная стоимость одного квадратного метра, впереди всех идет Москва. Здесь самый дорогой "квадрат" - 90,4 тысячи рублей. Самым дешевым квадратный метр остается в Калмыкии - 26,01 тысячи рублей. Эти показатели установлены на второе полугодие 2017 года соответствующим приказом Минстроя. Тем же приказом средняя рыночная стоимость квадратного метра по России установлена в размере 38,32 тысяч рублей. При этом надо понимать, что данная величина используется органами исполнительной власти для расчета размера социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на покупку (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета. Что же касается реальной стоимости квадратного метра при сделках купли-продажи, то она несколько выше показателей, установленных Минстроем. К примеру, в Москве цена «квадрата» доходит до 200 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - чуть боле 100 тысяч.

Причины и прогнозы

В 2017 году в большинстве регионов вводятся в строй дома, которые начинали строиться еще в 2014 -2015 годах, которые были весьма непростыми для экономики. Тогда многие застройщик предпочли завершить начатые стройки и взять небольшую паузу, повременив с закладкой новых объектов. В целом, эксперты полагают, что спад в жилищном строительстве будет наблюдаться еще и в следующем году. Это можно объяснить тем, что средний срок строительства многоквартирного дома составляет 2-2,5 года, а подготовка необходимой для сдачи дома в эксплуатацию документации, еще год-полтора. Еще одной причиной, вызвавшей снижение объемов строительства, по мнению министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, стали поправки в Закон "Об участии в долевом строительстве", которые ужесточили требования к финансовой устойчивости застройщиков, работающих с дольщиками. Не исключено, что части компаний потребуется время для адаптации к работе в новых условиях, что отразится на темпах реализации рабочих планов. Но и это замедление будет лишь временным явлением. Развитие ипотечного кредитования, снижение ставок, социальные программы и господдержка отрасли позволят преодолеть отметку в 100 млн. кв.м уже к 2020 году.

Размещено: 28.04.2011 в 5:38

Мировой финансовый кризис наиболее всего нанес ущерба строительной отрасли, больше чем в других отраслях. Но, можно констатировать, что практически одинаково во всем мире наблюдался спад в строительстве, вызванный кризисом.

Практически во всем мире наблюдался спад цен на рынке жилья. Падал спрос, и многие подрядчики останавливали строительство, переводя его в разряд так называемых долгостроев. Падение объемов затронуло как коммерческое, так и промышленное строительство.

В какой стране больше всего затронул строительство кризис, и где можно рассчитывать инвесторам на скорое возрождение отрасли, пытался выяснить корреспондент издания Биржевой лидер .

В то же время в развивающихся странах кризис только притормозил темпы развития строительной отрасли, но не остановил их: если в предкризисном 2006 году в странах третьего мира темпы роста составили 11,1%, то в самом тяжелом 2009 году – всего 0,6%, но всё-таки роста. Если же говорить о лидерах – Китае и Индии, то торможение развития строительной отрасли было еще менее болезненным.

Строительство – это тот локомотив, который может вытянуть всю страну из кризиса. Достаточно вспомнить классические примеры Великой депрессии в США начавшейся в США в 1929 году и период восстановления Германии после первой мировой войны. Когда же начнется строительный бум, кто будет лидером в строительной сфере в ближайшей перспективе?

В прошлом году расходы в строительном секторе сократились на $ 650 млрд.
В прошлом году США уступили звание крупнейшего строительного рынка мира Китаю. Американский рынок все еще находится в состоянии стагнации: падают продажи жилья на первичном и вторичном рынках, впервые за последние 17 лет снизилось финансирование коммерческого строительства и т.п.

Среди членов Евросоюза после кризиса рост строительства зафиксирован только в Польше и Швейцарии. Однако к концу 2010 года инвесторы потянулись в Восточную Европу – наряду с Польшей их привлекают Болгария, Румыния, Хорватия. В целом инвестиции в коммерческую недвижимость в Европе в прошлом году выросли до € 83,3 млрд., но это ниже докризисных показателей.

Япония еще в 2003 году уступила вторую строчку в рейтинге мировых строительных рынков Китаю, а в скором времени опустится на 4-е место, уступив третью позицию Индии. Это связано, прежде всего, с уменьшением инвестиций в инфраструктурные проекты вследствие огромного госдолга Токио.

В целом в развитых странах выход строительства на докризисный уровень следует ждать не ранее конца 2012 года.

Как уже отмечалось, строительный рынок в этих странах не вошел в стадию стагнации, а лишь притормозил:

Китай. Страна как бы не заметила глобального кризиса в строительстве и продолжает осуществление крупнейших проектов. В нынешнем году начинается строительство крупнейшего в мире выставочного комплекса в Шанхае ($ 3,5 млрд.), в том же городе строится самый высокий отель в мире (632 м), ведутся проектные работы по строительству 606-метрового небоскреба в Ухане. Чтобы сбить цены на жилье (Поднебесная в 2009-2010 гг. стала мировым лидером по темпам роста цен на жилую недвижимость), Пекин начал массовое строительство дешевого жилья – 36 млн. квартир, из которых около 10 млн. будут построены в нынешнем году. По прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие китайский строительный рынок вырастет вдвое.

Индия. Объем инвестиций в строительство недвижимости в стране за прошлый год вырос в 10 раз и достиг $ 593 млн. По данным Ассоциации иностранных инвесторов в недвижимость (AFIRE), Индия входит в ТОП-5 развивающихся стран, наиболее привлекательных для вложений в недвижимость (наряду с Китаем, Бразилией, Мексикой и Турцией).
Турция. До кризиса строительный сектор рос опережающими темпами, превосходя темпы роста ВВП Турции. В результате кризиса в 2009 году строительный сектор упал на 18%, но уже в I полугодии 2010 года вновь получил положительную динамику (плюс 10,3%) и потянул за собой всю экономику Турции.

Россия. За 2,5 года кризиса объемы строительства в России существенно сократились, однако в стране меняется модель строительного рынка – вместо местных региональных компаний начинают работать федеральные, что означает другие масштабы и объемы финансирования. Кроме того, в России ведутся масштабные стройки, в том числе инфраструктурные, связанные с проведением Олимпийских игр-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Германия. Строительный сектор продемонстрировал стабильность. Число строительных заказов в Германии в марте выросло, поскольку восстановление активности в структурном секторе перевесило спад в гражданском строительстве. Несмотря на это, объем заказов в 1-м квартале все еще остается ниже показателей 4-го квартала предыдущего года. Число заказов на возведение жилья в марте выросло на 2,3% после февральского подъема на 8,4% и январского спада на 3,6%. В то же время объем заявок на возведение гражданских объектов, которые включают в себя магистрали и мосты, упало на 3,4% вслед за февральским снижением на 2,3%.

Испания. По итогам прошедшего года было отмечено сокращение веса строительного сектора в общем объеме ВВП Испании до 12,7%. Падение строительной индустрии, которое диссонирует с общим экономическим развитием страны, большинство экспертов называют «историческим». Оно привело к возникновению в социальной сфере страны серьезных проблем. Явным тому доказательством является то, что за сравнительно непродолжительный период времени рабочих мест в строительных компаниях лишилось более 1 млн. человек. Хотя в самые лучшие годы для данной отрасли число занятых в строительстве достигало цифры в 2,7 млн. человек.

Великобритания. Активность строительного сектора Великобритании в феврале повышалась наиболее быстрыми темпами за минувшие восемь месяцев, такие результаты опроса были опубликованы в среду и они превзошли ожидания экономистов, которые прогнозировали незначительное замедление в отрасли. Согласно вышедшим данным, индекс менеджеров по снабжению /PMI/ в строительном секторе повысился в феврале до 56,5 против 53,7 месяцем ранее.

Индустрия стройматериалов находится в рецессии и продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Аналитики и игроки рынка делают пессимистичные прогнозы и не надеются на скорое оздоровление отрасли.

Тренд задают основные

В 2017 году ожидается снижение показателей рынка промышленности стройматериалов до 10%

Показатели производства основных строительных материалов в 2016 году, как и в предыдущем, продолжили снижаться. Аналитики видят причину кризиса отрасли прежде всего в сокращении объемов строительства. Согласно статистике, индекс строительных работ упал на 4,4%, по вводу жилья – на 5,5%.

По данным «Союзцемента», за 10 месяцев 2016 года потребление основного стройматериала – цемента – в России сократилось на 11% – до 49,6 млн т, импорт упал на 34%, до 1,72 млн т, а экспорт – на 42%, до 880 000 т. При этом средняя стоимость тонны составила 4040 рублей и увеличилась на 2,6%.

Загрузка производственных мощностей, по расчетам экспертов, по итогам года составит примерно 53%, снизившись на 7%. По данным октябрьского отчета Минэкономразвития, индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в сентябре снизился на 2,9%, за девять месяцев падение составило 7,9%.

Производство стройматериалов по группам товаров за январь – сентябрь 2016 года демонстрировало отрицательную динамику: выпуск цемента снизился на 10,9%, кирпича – на 24,4%, железобетонных конструкций – на 16,5%.

«Если рассматривать общероссийские показатели по основным стройматериалам, то во всех секторах в этом году наблюдалось падение показателей, – подтверждает исполнительный директор ООО «СМ Про» Евгений Высоцкий . – Заметный спад произошел в выпуске цемента и цементопотребляющих отраслях – в производстве бетона, растворов и ЖБИ. Анализ текущей ситуации говорит о том, что дна производители пока не достигли».

По мнению аналитиков, снижение показателей рынка промышленности стройматериалов ожидается и в 2017 году, в целом прогнозируется падение до 10%.

Эксперт подчеркивает, что глубина падения может отличаться: в одних подотраслях будет меньше, в других – чуть больше. «Например, если рассматривать нерудные материалы, то в этом году мы наблюдаем положительные результаты. Отчасти это вызвано импортозамещением вследствие введения лицензирования щебня (Постановление правительства РФ от 17 июня 2016 года № 556 «О лицензировании щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок»)».

«Оценивая уровень потребления в этом секторе, следует учитывать, что инертные материалы можно складировать длительное время. Другими словами, не все, что произведено, поступает на стройплощадки и используется. Таким образом, в будущем наличие больших запасов может стать причиной более драматичного снижения производства», – считает Евгений Высоцкий.

По данным независимой инвестиционно-консалтинговой компании «СМ Про», производство нерудных материалов в январе – августе выросло на 16%. Одним из драйверов роста стало инфраструктурное строительство. Однако в будущем году аналитики прогнозируют снижение объемов выпуска продукции в этом секторе.

Производители еще одного индикативного материала – бетона – ситуацию в секторе оценивают отрицательно. В целом в стране производство товарного бетона за девять месяцев снизилось на 2% и составило 18,8 млн куб. м.

«Мы ориентируемся на данные, которые озвучили производители цемента. Они прогнозировали в этом году падение на 10–12%, – констатирует генеральный директор ООО «Проммонолит» Михаил Бизяев . – Снижение объемов выпуска бетона каждый игрок рынка оценивает исходя из ситуации на собственном производстве. Моя оценка также субъективна. Если рассматривать прошедшие девять месяцев, наши показатели производства соответствуют уровню 2010 года. Можно опять же сделать свои выводы относительно собственного предприятия, но очевидно, что падение приличное: по сравнению с прошлым годом около 30%. Но без оценки стоимостных показателей данные по объему не дают объективной картины. Если производители цемента сократили выпуск продукции, то часть потерь они компенсировали за счет цены. В этом году для нас, производителей бетона, поставщики трижды поднимали цену. А у бетонщиков, напротив, наблюдается динамика снижения цены при одновременно падающих объемах».

Не радует картина и в других секторах. Так, по данным аналитиков «СМ Про», за девять месяцев производство кирпича снизилось на 24,4%, в том числе керамического – на 18,6%, силикатного – на 36,2%. Производство керамической плитки за девять месяцев 2016 года сократилось на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение отмечено и в секторе производства ЖБИ, где за девять месяцев объемы выпуска сократились на 16,5%.


Загрузка производственных мощностей в стройиндустрии по итогам года составит примерно 53%, снизившись на 7%

Между тем, как сообщил технический директор ООО «Баумит» Александр Самойлов , ключевые игроки сектора производства сухих строительных смесей сохранили свои прежние позиции на рынке. Усиливают влияние на региональный рынок московские производители, которые либо доставляют продукцию в регион из Подмосковья, либо приобретают мощности здесь. Это касается высококачественных модифицированных смесей. Например, компания «Мапеи» приобрела производственные мощности объ­емом выпуска 50 000 т в год в Ленинградской области.

«Заявлять об однозначной положительной или негативной динамике нельзя. Показатели реализации материалов очень неравномерно ведут себя от месяца к месяцу, но в массе своей сильно ощутимой стагнации не замечено, есть даже прирост по некоторым группам продуктов. Так, благодаря программе капитального ремонта существенно возрос спрос на фасадные материалы для санации», – делает вывод Александр Самойлов.

Драма районного масштаба

В этом году в индустрии стройматериалов страны продолжилась тенденция вывода производственных мощностей. Остановлена работа нескольких предприятий, некоторые признаны банкротами – например, завод ЖБИ в Нижнем Тагиле – ООО «Производственная компания «Тагинвестстрой». Правда, одновременно в Ингушетии в конце сентября запущен завод мощностью 50 000 куб. м ЖБИ в год с объемом инвестиций 594 млн рублей.

Драматической считают ситуацию в строительной отрасли и разработчики ежемесячных отчетов Минэконом­развития. В сентябрьской редакции документа говорится: «Объем работ по виду деятельности «Строительство» сокращается уже четвертый месяц подряд (–9,7%, г/г в июне), причем сезонно сглаженный индекс показывает аналогичную динамику ускоряющегося спада. Рецессия в отрасли все так же обусловлена низким внутренним, внешним и инвестиционным спросом. В августе сезонно сглаженный индекс объема работ по виду деятельности «Строительство» вновь вернулся в отрицательную область».

Аналитики Минэкономразвития, однако, делают робкий прогноз, констатируя, что хотя ситуация в отрасли остается сложной, на фоне некоторого улучшения в промышленности можно предположить начало умеренного восстановления строительного сектора.

«Для каждого города и населенного пункта закрытие любого предприятия существенно сказывается как на жизни граждан, так и на работе органов власти, – справедливо замечает Евгений Высоцкий. – Нам систематически приходит информация о банкротствах в отрасли, об остановке работы предприятий в кирпичной промышленности, в секторе нерудных материалов. Прекращали работу и заводы по производству цемента. И, судя по тому, что некоторые из них вступили в фазу банкротства, проблемы начались гораздо раньше. К сожалению, процесс выбывания игроков пока не останавливается. Но наряду с этим радует, что открываются новые производства по добыче песка, выпуску сухих строительных смесей, кирпичные заводы. Иначе говоря, есть и движение вперед, поскольку реализуются проекты создания предприятий нового поколения».

Аналитики считают, что выживут, скорее всего, лишь крупные компании. Это утверждение хорошо иллюстрируется данными, предоставленными гигантом индустрии стройматериалов – «Группой ЛСР». Так, в третьем квартале объем реализованных производителями группы песка и гранитного щебня продолжал расти благодаря контрактам, связанным со строительством трасс М-11 и «Скандинавия». Для производства щебня использовались сортировочные дробильные установки Powerscreen что позволило компании сократить расходы на производство песка и гранитного щебня.

Вырос объем реализации кирпича на фоне поставок на московский объект «ЗИЛАРТ». Также в третьем квартале положительная динамика наблюдалась и по объемам реализации газобетона. Однако без проблем не обходится и у крупных игроков. Из-за сокращения объема реализации новых строительных проектов в ЛСР упали объемы отгрузки товарного бетона и железобетонных изделий.

Неблагодарное дело

Удастся ли выравнять позиции на рынке строительных материалов, во многом зависит от стратегии развития отрасли. Минпромторг готовит масштабный документ, в котором планируется задать вектор развития промышленности в целом. Отдельной частью в стратегию войдет раздел, посвященный стройиндустрии.

«СМ Про» является разработчиком Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, – рассказывает Евгений Высоцкий. – Сейчас мы готовим проект основного мероприятия «Инновационное развитие промышленности строительных материалов». В ближайшее время планируется завершение работ. В рамках проекта мы анализируем предложения промышленных предприятий, профессиональных ассоциаций, региональных властей и на основе этого предлагаем механизмы, которые необходимы для поддержки отрасли».

Качество основополагающего для развития отрасли документа во многом зависит от уровня оценки ситуации. А с этим, по мнению практиков, не все благополучно. «Я наблюдаю за рынком Санкт-Петербурга с 2006 года. Собранные за 10 лет данные отражают тенденцию, – утверждает Михаил Бизяев. – На мой взгляд, никакой официальной статистики, на которую можно ссылаться при оценке объемов выпуска бетона, среднерыночной цены, не существует. Появляющиеся в некоторых источниках цифры о средней цене куба абсурдны».

По мнению специалиста, корректным анализ можно считать лишь в отдельных секторах промышленности стройматериалов. «Я доверяю производителям цемента. Это консолидированный рынок, что позволяет делать его объективную оценку, и, в свою очередь, это дает возможность анализировать и принимать решения. По прогнозам коллег-цементников падение в следующем году также составит не менее 10–12%. Но бетонный и цементный рынки имеют существенные отличия. В этих секторах – разные игроки, следовательно, разнятся проблемы, иначе решаются вопросы ценообразования. Скажем, в нашем регионе всего три цементных завода, а бетонных производств, не говоря о мобильных установках, в десятки раз больше. Получить и проверить информацию об объемах отгруженного цемента проще. Более того, существуют и данные перевозчиков, например РЖД, которые открыты для всех участников рынка. Получить же объективную информацию о производстве бетона очень сложно. В Санкт-Петербурге цена кубометра 25-го бетона может расходиться на 15–20%. Один производитель продает за 3000 рублей, другой – за 3500. Посчитать, какова доля того или иного бетона на рынке, трудно, а скорее, почти невозможно», – отмечает Михаил Бизяев.

Много лет наблюдающие за рынком строительных материалов аналитики компании «СМ Про» также говорят о негативном сценарии дальнейшего развития ситуации. «Хотелось бы сделать оптимистичный прогноз, но объективные, субъективные и косвенные данные этого не позволяют, – констатирует Евгений Высоцкий. – В целом в промышленности строительных материалов в следующем году мы ожидаем дальнейшее снижение показателей».

На местах специалисты также не видят причин надеяться на положительную динамику.

«Для оптимизма, скажем прямо, поводов нет, – резюмирует Михаил Бизяев. – Мы падаем три года подряд, и, думаю, нет оснований прогнозировать рост в ближайшем будущем, поскольку объективно нет экономических условий для оживления рынка. Если руководствоваться данными Росстата, то в январе – сентябре этого года падение объемов производства строительно-монтажных работ составило 4,5%, что в годовых показателях по всей России дает минус 15%. Это существенный спад. Проецируя на себя с поправкой, что Санкт-Петербург, как и Москва, находится в благоприятных по сравнению с другими регионами условиях, мы видим, что пока еще не легли на дно. Вопрос – как долго продлятся его поиски».

Подготовила Любовь Ежелева

В печатной версии название статьи — «Скользя по дну» (журнал «Промышленно-строительное обозрение», № 172, декабрь 2016).

Строительство – одна из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом зависит формирование национальной экономики. В структуре валовой добавленной стоимости 2013 года, строительный сектор занимает 7%. Общая сумма объема работ за этот период составила 6 019.5 млрд. рублей. В строительной отрасли РФ занято более 5.7 млн. человек, что составляет 8.4% от всех работающих граждан.

За 2014 год в эксплуатацию было введено 297 800 зданий, общей площадью более 138 млн. кв. метров. Из них, жилого назначения – 276 600, общей площадью 103.8 млн. кв. метров, нежилого – 21 200 зданий, общей площадью – 34.2 млн. кв.метров. В процентном отношении общая площадь построенных зданий составляет 75.2 и 24.8% для жилого и нежилого фонда соответственно. Показатели 2014 года являются самыми высокими с начала 21 века.

На строительном рынке России представлены компании различных форм собственности. Больше всего в строительной отрасли частного капитала, на предприятиях этого вида собственности трудится более 88.4% всех работников занятых в строительстве, что в количественном отношении составляет 5.03 млн. человек. На государственных предприятиях и компаниях иностранной и совместной российско-иностранной формы собственности работают 4.3% и 4.4% работников соответственно. Среднемесячная заработная плата в отрасли за 2014 год составила немногим более 30 000 рублей.

На балансе строительных организаций числится более 56 000 единиц различной техники. В том числе:

  • Экскаваторы – 13 600 шт.
  • Скреперы – 500 шт.
  • Бульдозеры – 11 700 шт.
  • Автокраны – 9 000 шт.
  • Краны на гусеничном ходу – 3 100 шт.
  • Краны на пневмоколесном ходу – 1 700 шт.
  • Башенные краны – 3 900 шт.
  • Автогрейдеры – 4 800 шт.
  • Одноковшовые погрузчики – 7 800 шт.

Хотя показатели средней заработной платы и площади построенных зданий с каждым годом повышаются, также растет стоимость постройки 1 кв. метра. В 2014 году средняя фактическая стоимость строительства отдельно стоящих жилых домов составила 39 447 рублей. Это также самый высокий показатель, за все время.

Показатели рентабельности строительной отрасли немного превышают среднестатистические по всей российской экономики в целом. За 2013 год в строительстве составила 8.3%, тогда как общий средний показатель в экономике был на уровне 7%. Финансовое ( минус убытки) по всей строительной отрасли в 2013 году составило 601.3 млрд. рублей, это составляет 8.7% от общероссийского.

 
Статьи по теме:
Лидеры и аутсайдеры Какие страны относятся к аутсайдерам
15-02-2010 13:18 Страны-аутсайдеры получили прозвище PIGS (свиньи) Появившаяся с легкой руки экономистов Goldman Sachs аббревиатура , объединяющая потенциальных экономических лидеров, стала обрастать клонами. Для потенциальных аутсайдеров - Португалии,
Комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) создается в целях подготовки Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным Земельным кодексами Российской Федерации, а также для решения следующих задач: Рассмотрение
Что такое сборные конструкции?
Унифицированные, заводского изготовления конструкции. Сборные конструкции в строительстве, конструкции, собираемые (монтируемые) из готовых элементов, не требующих дополнительной обработки (обрезки, подгонки и пр.) на месте строительства. Элементы сборны
Устойчивость и надежность банка
2.2 Анализ депозитных операций ПАО «Сбербанк России» Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности остаются основой бизнеса ПАО «Сбербанк России» привлекает средства в срочные депозиты, вклады до востребования, включая банковские карты